HEAD NV: Verkauf von EUR 135 Millionen Garantierten Senior Notes bekannt

Rotterdam - 29. Jänner 2004 - Head N.V. (NYSE:HED; VSX:HEAD), ein
weltweit führender Hersteller von Sportartikeln gab heute bekannt,
dass die zur Gänze in ihrem Eigentum stehende Tochtergesellschaft
HTM Sport- und Freizeitgeräte AG ("HTM") Unsecured Senior Notes, die
von Head N.V. und bestimmten ihrer Tochtergesellschaften garantiert
sind, erfolgreich verkauft hat. Die Senior Notes mit Fälligkeit 2014
sind mit 8,5% verzinst. Das Volumen der Transaktion beträgt EUR135
Millionen.

Der Verkauf fand außerhalb der USA statt und erfolgte in den USA an
sogenannte Qualified Institutional Buyers.

HTM hat die Aufnahme der Notierung der Notes an der Luxembourg Stock
Exchange beantragt.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf werden alle noch offenen 10Ÿ% Senior
Notes der Head Holding Unternehmensbeteiligung GmbH, einer weiteren
Tochtergesellschaft von Head N.V., mit Fälligkeit 2006 getilgt. Der
Rücknahmepreis wird ungefähr EUR 70,1 Millionen betragen. Darüber
hinaus wird HTM gewisse eigene Schulden und Schulden von
Tochtergesellschaften in Höhe von ungefähr EUR 31.5 Millionen
zurückzahlen. Der Rest des Erlöses wird für allgemeine
Gesellschaftszwecke und zur Erhöhung des Working Capitals verwendet.

Die Senior Notes wurden nicht und werden nicht gemäß U.S. Securities
Act von 1933 in der gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert. Die Senior Notes dürfen gemäß Securities Act in den USA
ohne Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden. Die Senior
Notes wurden in den USA nur an sogenannte Qualified Institutional
Buyers gemäß Rule 144A des Securities Act angeboten. Weder gibt es
ein öffentliches Angebot der Senior Notes in den USA, noch ist ein
solches beabsichtigt.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder zur Stellung eines
Angebots zum Kauf der Senior Notes in Österreich. In Österreich
wurden die Senior Notes ausschließlich im Wege einer
Privatplatzierung an einen begrenzten Personenkreis im Rahmen von
dessen beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit gemäß §
3/1/11Kapitalmarktgesetz angeboten.

Stabilization/FSA.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an Personen gerichtet, (1) die
sich außerhalb Großbritanniens aufhalten oder (2) die beruflich am
Kapitalmarkt tätig sind oder (3) die in Artikel 49(2)(a) bis (d)
("high net worth companies, unincorporated associations etc.") des
"Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2001" definiert sind (im folgenden gemeinsam als "relevant persons"
bezeichnet). Personen, die nicht dem Kreis der "relevant persons"
angehören können sich nicht auf diese Mitteilung berufen. Das diese
Mitteilung betreffende Investment ist ausschließlich dem Kreis der
"relevant persons" zugänglich.
Kontakt
Clare Vincent, Head of Corporate Finance
Tel: +44 (0)207 499 7800; Fax: +44 (0)207 491 7725; e-mail:
htmcv@aol.com

Ralf Bernhart, Chief Financial Officer
Tel: +43 1 701 79354; Fax +43 1 707 8940

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im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act von 1933 sowie von
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gedeckt werden sollen. Die Anleger werden davor gewarnt, dass alle
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Obwohl Head der Auffassung ist, dass die Annahmen, die den
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liegen, vernünftig sind, könnte jede der Annahmen unrichtig sein, und
es kann daher keine Sicherheit geben, dass die in dieser
Presseinformation enthaltenen vorausblickenden Aussagen sich als
richtig erweisen. Angesichts der wesentlichen Unwägbarkeiten, denen
die in dieser Presseinformation enthaltenen und zitierten Aussagen
unterliegen, sollte der Einschluss derartiger Informationen nicht als
Garantie von Head oder einer beliebigen anderen Person aufgefasst
werden, dass die Ziele bzw. Pläne von Head erreicht bzw. realisiert
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