Hugin Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG: Sonstige Kapitalmaßnahme: Tipp24 AG: Tipp24 AG legt Kaufpreis und Emissionsvolumen fest

Er liegt damit am obersten Ende der Preisspanne von EUR 16,50 bis
EUR 20,50 je Aktie. 2.160.000 Aktien stammen aus einer
Kapitalerhöhung und 2.511.000 Aktien aus dem Eigentum der
veräußernden Aktionäre. Außerdem werden 16.046 Aktien aus einer
weiteren Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an Mitarbeiter
der Tipp24 AG und ihrer in den Konzernabschluss einbezogenen
Gesellschaften zum geringsten Ausgabebetrag ausgegeben.
Einschließlich der Mehrzuteilung wurden insgesamt 4.687.046
Aktien zugeteilt. Der Nettoemissionserlös wird demnach rund EUR
88,2 Millionen betragen, davon wird der Gesellschaft rund EUR 40,6
Millionen zufließen (nach Ausschüttung des Erfolgshonorars).

Über 9 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien
(einschließlich Greenshoe-Aktien) wurden bei Privatanlegern
platziert. Im Hinblick auf die Überzeichnung erfolgte die Zuteilung
an Privatanleger nach einem Losverfahren, wobei jede zweite Order
eine Zuteilung erhielt. Hierbei wurden Orders mit einer
Aktienzeichnung bis einschließlich 100 Aktien mit 50 Stück,
Aktienzeichnungen von über 100 bis unter 500 Aktien mit 75 Stück
und Aktienzeichnungen ab 500 Stück mit 100 Aktien zugeteilt. Im
Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung wurden etwa 18.000 Aktien
an Mitarbeiter der Tipp24-Gruppe zugeteilt; dabei wurden
Organmitgliedern des Emittenten oder deren Angehörigen keine
Aktien zugeteilt.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE0007847147
WKN: 784714
Zulassung: Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter
Wertpapierbörse
Firmensitz: Deutschland

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (?BaFin") am 29.
September 2005 gebilligten Prospekts. Der Prospekt sowie der am 6.
Oktober 2005 von der BaFin gebilligte Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.tipp24-ag.de
veröffentlicht und während der üblichen Geschäftszeiten bei der
Tipp24 AG, der Deutsche Bank AG und der Morgan Stanley Bank AG
sowie der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, kostenlos
erhältlich.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von
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zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die Aktien der Tipp24 AG (die "Aktien") dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S.
persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem
Securities Act registriert.

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a
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The shares in Tipp24 AG (the "Shares") may not be offered or sold in
the United States or to or for the account or benefit of "U.S.
persons"
(as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act
of 1933, as amended (the "Securities Act")) absent registration or an
exemption from registration under the Securities Act. The Shares
have not been and will not be registered under the Securities Act.
Tipp24 AG
Andrea Fratini
Pressesprecherin
Tel.: +49 (0)40 32 55 33-660
E-Mail: fratini@tipp24.de
Internet: www.tipp24.de/presse
--- Ende der Ad-hoc Mitteilung ---
WKN: 784714; ISIN: DE0007847147;
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, Prime
Standard in Frankfurter Wertpapierbörse;

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