GEVORKYAN z sukcesem refinansował obligacje o wartości 30 mln EUR. Zainteresowanie inwestorów przewyższało wielkość emisji.
GEVORKYAN, a.s., międzynarodowa spółka działająca w branży metalurgii proszków, z sukcesem przeprowadziła emisję obligacji o wartości 30 mln EUR, przeznaczoną na refinansowanie istniejących zobowiązań. Pomimo znacznie wyższego popytu ze strony inwestorów zarząd spółki zdecydował się utrzymać pierwotnie planowaną wielkość emisji, zgodnie z długoterminową strategią stopniowego ograniczania zadłużenia.
Pomyślne refinansowanie stanowi kolejny istotny krok w zakresie zarządzania finansami spółki GEVORKYAN. Nowa emisja obligacji, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 7,39% rocznie i terminie wykupu w 2031 roku, jest przeznaczona na refinansowanie obligacji wyemitowanych przez GEVORKYAN CZ, których termin wykupu przypada na 2026 rok. Transakcja umożliwia spółce wydłużenie okresu finansowania dłużnego i przyczynia się do stabilności jej struktury finansowej.
Komerční banka, a.s. pełniła funkcję głównego menedżera emisji, natomiast doradztwo prawne zapewniały kancelarie HAVEL & PARTNERS oraz Dentons. W realizacji transakcji uczestniczyła również spółka Conseq Investment Management, a.s. jako współmenedżer emisji.
„Szczególne podziękowania kierujemy do Komerční banka za profesjonalne przeprowadzenie całej transakcji, a także do kancelarii HAVEL & PARTNERS i Dentons za specjalistyczne doradztwo prawne. Współpraca wszystkich tych podmiotów przyczyniła się do pomyślnego zakończenia refinansowania. Przede wszystkim jednak bardzo cenimy zaufanie inwestorów, które stanowi dla nas zobowiązanie również na przyszłość” – dodał Artur Gevorkyan, Przewodniczący Rady Dyrektorów GEVORKYAN, a.s.
O spółce GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. jest jedną z wiodących europejskich spółek w dziedzinie metalurgii proszków, globalnym dostawcą dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz jedną z najbardziej innowacyjnych firm w tym sektorze na świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gevorkyan.eu/pl.
Kontakt
Sprawy finansowe: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Media: Yuliia Ilina, yuliia.ilina@gevorkyangroup.com
Załącznik
